啤酒业大、小并行，TOP5与10000家精酿化酒馆争锋？

作为去年唯一实现销售收入、利润双增长的饮料酒品类，啤酒业正在走向新一轮的分化。

数据显示，2022年中国啤酒行业的集中度达到92.3%。在TOP5企业拥有绝大部分市场份额的同时，主打场景化销售与浓醇风格啤酒的小型化酒馆，正以上万家的规模悄然崛起。

工业化淡啤与精酿化醇厚啤酒，正在分头并进，与此同时，他们也在产生交集。

唯一双增长的饮料酒品类

“2022年，中国啤酒产业实现了产量、销量、营收、利润的全面增长，产量逆势增长1.1%。”在3月26日举行的中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议上，中国酒业协会理事长宋书玉如是表示。

根据国家统计局的数据显示，2022年，中国规模以上企业啤酒产量3568.7万千升，同比增长1.1%；规模以上啤酒企业累计完成销售收入1751.09亿元，与上年同期相比增长10.14%；累计实现利润总额225.46亿元，与上年同期相比增长20.20%。

中国酒业协会的信息强调，2022年啤酒产业是饮料酒行业中唯一实现销售收入和利润双增长的品类。

“啤酒产业的势头好于其他酒类产业，已经实现了止跌回升。”有业内人士表示，啤酒产量在2013年达到4970万千升的峰值之后一路下滑。2020年，啤酒产量规模萎缩至3373万千升。

业内认为，2012-2013年恰好为酒业黄金十年的分水岭，啤酒业在2013年达到峰值，白酒业同样是在2013年开始进入波动调整期。

2020年的疫情再度严重冲击到酒类产业，当年度，啤酒产量规模与巅峰期相比下跌幅度很大。

“啤酒的消费场景、消费特性与白酒不同，这也让啤酒行业在疫情期间的表现与其不同。”营销专家、九度咨询董事长马斐表示，白酒的社交属性过强，单一消费较高，导致其在消费场景缩窄的情况下消费额大幅下降。

与之相比，啤酒的消费场景较为灵活、单笔消费额较低，这让其在疫情期间的消费上占优势。

此外，各类在线网售平台、各类社区便利店的销售渠道，也同样较为灵活，让啤酒业在疫情期间受到的冲击较小。

从数据上来看，2022年，啤酒业的产量相比2020年，增长了近乎200万千升。

虽然实现了双增长，但是由于消费端的变化，也给啤酒业带来了新的冲击，在这种形势下，啤酒业正朝着新的、以适应消费需求为主导的方向发展。

特色化的浓醇啤酒将成主流？

中国酒业协会啤酒分会第六届理事会第五次（扩大）会议指出，淡爽型啤酒产销量持续下降，特色化、浓醇化啤酒产品正在抬头。大乌苏的全国爆火与工坊啤酒产品层出不穷，标志着啤酒业特色化、浓醇化之战的打响。

《2020-2024年中国精酿啤酒市场供需调查分析及投资发展前景研究报告》预计，到2024年精酿啤酒市场规模将达到680亿元，精酿啤酒将成为未来啤酒市场发展的主要驱动力。

预计到2025年，中国精酿啤酒消费量可达25亿升，同比增长近30%。

2018年以后，国内精酿啤酒新注册品牌呈现井喷式增长。有资料显示，2015年，我国精酿啤酒企业仅有74家；2016年，增长到293家；到2020年，我国精酿啤酒数量已接近5000家。

相关调查显示，目前，啤酒类微型酿造企业、工坊啤酒企业数量庞大，加上各种酒馆、酒吧为载体的微型酿造作坊，估计全国此类小规模啤酒酿造单位的数量至少在10000家以上。

“工业化淡啤流行了几十年，但是现在消费者日益重视口味、大乌苏的流行，在一定程度上说明了这一点，小型精酿啤酒的出现，为消费者多元化、个性化的需求提供了支撑。”酒类营销专家、知趣营销总经理蔡学飞认为，小型化的酿造单位，其在产品转换上更有优势，在精细化酿造上也有优势。

精酿啤酒高速发展，也带来了生产标准不一、质量参差不齐的问题。

2019年5月，国内的第一个面向精酿啤酒行业标准性文件——T/CBJ3201-2019《工坊啤酒及其生产规范》颁布，并于同年10月正式实施，确定我国精酿啤酒的官方名称为“工坊啤酒”，也为中国精酿啤酒确立了行业标准。

蔡学飞认为，工业化淡啤由于生产标准统一、售价低，其在未来仍会拥有广阔的市场空间，而精细化的精酿啤酒，则由于对个性化消费需求的把握，适应浓醇风的发展趋势而受到年轻一代消费群体的青睐，未来这两者会并行不悖。

有分化，有交集

值得注意的是，精酿啤酒除了小型工厂模式外，还多以酒吧、酒馆的载体形式出现，这种更为适应消费场景的发展模式，也受到了大型啤酒企业的关注。

中国酒业协会公布的信息显示，高端化已经成为行业的重要发展方向，据统计，2022年，我国中高端啤酒市场份额比去年提高10%以上。

以华润雪花为例，从2022年上半年财报情况来看，其次高端以上啤酒销量约114.2万千升，较上年同期增长约10%；整体平均销售价格较去年同期上升约7.7%，而整体毛利较去年同期上升约6.9%。

目前，我国中高端啤酒产销量约为1500万-1800万千升，占行业总销量35%-40%，其中高端以及超高端产品约占15%-20%。

“大型企业在高端化的基础上，也在发展精酿化的产品。”马斐认为，目前国内大型啤酒企业也都纷纷推出融消费场景、其他多元文化元素、高端啤酒为一体的“酒馆”，实际上也是在适应市场这种高端化、个性化的消费需求。

例如，青岛啤酒推出的TSINGTAO 1903青岛酒馆，燕京啤酒推出“燕京社区酒號”门店，华润啤酒推出的小酒馆品牌JOY BREW，集品牌、渠道、营销、粉丝、运营业于一身。

“大家都在转型，除了产品线趋向高端化以外，这些大型企业也想通过一些终端载体，实现体验化营销，彻底吸引年轻消费群体。”蔡学飞举例说，青岛啤酒就在向终端化转型，目前其200多家TSINGTAO 1903青岛啤酒吧在全国加速布局。

业内认为，一方面国内消费市场对于工业化啤酒有着庞大的数量需求，这给TOP5的产业基本面提供了支撑；另一方面，消费者日益提升的消费品质需求、多元化、个性化的风味需求，让上万家小型酿酒单位有了发展的空间。